发 行人:博州扩大凯德中国

  有价证券约分:12亳州债

  有价证券编码:122563

  发行总数:人民币15元亿元

  上市工夫:2012第10年12个月日

  上 市地:上海有价证券买卖

  上市提议:

东边有价证券

分配分配有限公司

  两个?octanol 辛醇一、二

  第同上 绪言

  博州扩大凯德中国(以下约分”发行人”或”公司”)董事会部件已照准本上市

公报

书,誓言缺乏虚伪记载、给错误的劝告性的资格或优异的忽略,也它的忠诚、正确、诚信许诺任。

  上海有价证券买卖对

公司债

照准迹象的上市,不表现债券股或围攻者的使就职付出代价。

进项

作出实体的断定或誓言。公司事情和进项替换惹起的使就职风险,买通债券股的围攻者对本人许诺。。

  彭元信誉评价分配有限公司的综合性中学评价,现期信誉评级为AA,发行人的长久的首要信誉评级为AA。。债券股上市前,在最新发行的充分地,发行人属于总公司的O。。债券股上市前,发行人充分地三个账目年度(2009-2011) 总公司净赚为18。,万元、36,一万元和42元,万元,三年平均值为32,万元,债券股利钱不在昏迷中岁。

  第二份食物条 发行人简介

  一、发行人简介

  名 称:博州扩大凯德中国

  表达地址:亳州谯城区医务室街道666号 号

  法定代理人:韦翔

  表达资金:10 亿元人民币

  中队类型:有限责任公司(全资)

  经纪排序:地方政权机构公共服务使就职与扩大、经纪;房地产开展、经纪;

  产业的项主语使就职、经纪;地产勋绩、指导与回忆。

  公司发现于2002年912个月日,是经博州人民政府照准和认可的对城市基础设施项主语扩大等停止资产筹措和指导的城市扩大专业使就职公司,是博州优异的基础设施扩大项主语的首要扩大话题,使就职项主语的资产调整、效益评价、经纪指导,分担者Bozh新旧城市的综合性中学勋绩,承当城市住宅扩大布道所,许诺辩护和增强部落资产的付出代价。

  二、演变与同伙包围着的

  2002 年9 月,思考博州人民政府《向前发现博州扩大凯德中国的环行的》(亳政秘〔2002 〕71 号),亳州财政局和安徽古井小集团有限责任公司赞助 亿元 亿元确立或使安全博州扩大凯德中国。2002 年9 12个月 日,公司发现时表达资金为10。 亿元人民币。

  2005 年9 月,思考博州人民政府《向前古井小集团公司节资产划转的批》(亳政秘〔2005 〕5 向前博州的同意

部落资产监督指导授予

作为大肚子同伙的认可同伙(薄正米200) 〕97 号),博州

国资委

与古井小集团签署股权让同意,藏古井群 公司备有的85%,公司同伙变更为博州财政局,考虑公司15%和85%分配,公司表达资金留在心中静止。

  2007 年8 月,思考博州国资委《向前博州财政局所持亳州城市扩大凯德中国股权划转事情的环行的》(国资管〔2007 〕24 号),博州财政局已举动好了 15%分配让给亳州国资委,亳州国资委100%次用桩支撑。

  2007 第10年 月,思考博州国资委《向前博州扩大凯德中国减资等相关性事情的环行的》(国资管〔2007 〕26 号),公司表达资金缩减7 亿元,资金减值后表达资金为人民币3元 亿元。

  2010 年5 月4 日,思考博州国资委《向前增强博州扩大凯德中国表达资产的批》(国资管〔2010 〕4 号),公司表达资金增长7 亿元,增加股份后至眼前表达资金为人民币10 亿元。

  该公司的围攻者是亳州国资委。,有助的相称占公司实收资金的100%。

  三、发行人面对的首要风险

  (1)与债券股公司或中队的风险

  1、货币利率风险

  民族理财的全部运转与部落宏观理财、倾斜飞行策略性对国际包围着的替换的冲击,在市场上出售某物货币利率动摇。正规军货币利率和长久的货币利率在这一时间,可能性一段时间一体超过的货币利率替换过去某一特定历史时期的,一旦在市场上出售某物货币利率休会,这可能性会通向围攻者实践使就职进项的对立衰退。。

  2、偿付风险

  在债券股的条款内,部落策略性法规、产业的开展或在市场上出售某物包围着的等不克制的反应式,发行人可能性难以从要求的SOU吸引十足的资产。,这可能性会冲击通常债券股的工夫和利钱。、足额偿付。

  3、流度风险

  鉴于债券股的详细上市或买卖照准,它们需求,发行人通常无法誓言现期债券股能禀承要求上市买卖,缺乏誓言在两个TI中会有一体生气勃勃的的事务。,乃可能性会冲击债券股的流度。,围攻者在债券股让中在折磨。

  (二)与发行人事情公司或中队的风险

  1、产业的策略性风险

  发行人首要忙于国有中队的经纪指导、城市基础设施扩大使就职,当选,以城市基础设施扩大使就职尽。该项事情现阶段受到部落和安徽省的大力支持,但中队更轻易受到宏观理财把持的冲击。、地产与拆迁策略性、在市场上出售某物需求创作替换的冲击,手术上的优异的动摇,它不去掉对手术包围着的的不顺冲击的可能性性。。

  2、理财过去某一特定历史时期的风险

  城市基础设施使就职规模和收入程度受到冲击,假定在明日理财增长减轻甚至衰退,发行人的经纪效能可能性会衰退。、现钞流转缩减,依据冲击通常债券股的给予。

  3、经纪指导风险

  发行人的经纪方针决策程度、财务指导生产率、资金运营生产率、把持使就职风险的生产率是冲击使就职风险的要紧反应式。,事情方针决策或里面的把持折扣将对发行人发生不顺冲击。

  (三)与使就职项主语公司或中队的风险

  1、工程破土风险

  现期债券股募集资产拟入伙项主语使就职规模较大,代替广。在PR快速地一系列中原基点调价和工价休会、优异的成绩,如不成对抗的自然灾害,有可能性使项主语的实践使就职逾越BU。,通向破土工期延年益寿,项主语对明细表的冲击,对项主语留边的获得也有必然的负面冲击。。可能性鉴于项主语指导使满足与任务环节较多、相当人经历不可的引起,在按照计划的建立组织中建立组织十足项主语、指导把持、整合和对立的事物军事]野战的使发出折磨。

  2、包围着的与不测损害风险

  在扩大快速地一系列中,项主语可能性会惹起生态替换。,形成包围着的风险;

  再者,它也会通向不测事变的风险。,首要包罗人造事变风险和不成抗力事变风险。。人造事变风险首要是由事变快速地一系列击中要害粗率事变惹起的。,如对财产的查封、停电、停气,不测损害等;况且,除此之外附近风暴。、水患、引爆炸药、动乱等不成对抗的自然灾害也会惹起批评的的,使发出潜在风险。

  第三条 债券股发行概略

  一、发行人:博州扩大凯德中国。

  二、债券股指定:2012 年博州扩大凯德中国公司债券购买证股(约分”12 亳州债”)。

  三、发行总数:人民币15元 亿元。

  四、债券股长成与货币利率:通常债券股为7。 年期正规军货币利率债券股,应用单一 利有线广播计息,蔑视留边,未兑的缺乏对立的事物利钱。。通常债券股的年票面货币利率是 (货币利率是以Shibor为援用的 援用货币利率加根本差的决定,Shibor 援用 货币利率在发行前有朝一日。 5 全国排序的库存同性随时可收回的贷款心脏任务日

上海库存

同性随时可收回的贷款货币利率网 岁用印刷体写的Shibor (1Y) 货币利率的算术平均值为4.43。 %,援用货币利率留在心中两位数,第三阿拉伯数字系统、四和五。,正规军在债券股条款内。

  五、发行价钱:现期债券股面值100 元人民币,平价的发行。以1,000 元是订阅单位,订阅总结麝香为1,000 元素的完整的多功能的不没有1。,000元。

  六、债券股设计一个版式与托管:实名制簿记公司债券购买证股。围攻者买通 现时的债券股在中部的。

库存公司债

表达公司记录托管。

  七、发行方式:债券股是经过下线确立或使安全的发行晶格结点发行的。 机构围攻者(部落)

法度

、法度、法规另有规则的除外)。

  八、排序和情人:承销品销售团确立或使安全国排序的内财产分配机构的财产分配疏导 (部落法)、法度、法规另有规则的除外)。

  九、安心的第有朝一日:发行现期债券股的第一期 日,换句话说,2012 年9 月4 日。

  十、发行条款:5 个任务日,从2012 年9 月4 日起,到2012 年 9 10个月 日止。

  十一、起息日:从2012 年9 月4 白昼开端感兴趣,一系列债券股的条款 每年限额9连续重击 月4 有朝一日是货币利率年的利钱日。

  十二、货币利率条款:现期债券股货币利率条款从2012 年9 月4 从日期到2019 年9 月3 日止。

  十三个的、还款方式:眼前的债券股每年给予一次。,节还债。现期

  债券股由第三货币利率还债基金。,第三至第七年,分清占总基金的20 分享债券股的基金。一系列债券股的条款后五年利钱随基金一同给予。每年利钱给予不给予利钱。,长成报应从报应之日起不再增加利钱。。

  十四点钟、付息日:2013 岁到2019年 每年9 月4 这是充分地一次货币利率 年利钱给予日(法定节假期或发薪日),继是第一体。 一体任务日)。

  十五个人组成的橄榄球队、赞颂日:2015 岁到2019年 每年9 月4 天(法定斋日) 假期或发薪日,继是第一体。 一体任务日)。

  十六、本息现钞的:经过有价证券托管这一成绩。

  十七、承销品销售方式:承保廉价出售的图书。

  十八、索取者代理人/债券股基于信用的:东边有价证券分配分配有限公司。

  十九个、偿债掌管:

中国库存分配分配有限公司

亳州子公司。

  二十、誓言方式:发行人以其拘押的国有地产应用权为现期债券股 企图典当保证人。

  二十一、信誉区别:彭元信誉评价分配有限公司的综合性中学评价,发行人 首要信誉等级为AA级。,现期信誉评级为AA 级。

  二十二、上市修理:现期完毕后,1 个月内,发行人将 有价证券买卖位置或许对立的事物掌管部门敷。

  二十三个的、

税务

迅速的:思考部落相关性税法、法规的规则,使就职 围攻者同时应交纳的税应由围攻者承当。。

  四的条 债券股上市与托管的根本情况

  一、通常债券股上市的根本情况

  上海有价证券买卖照准,现期债券股将于2012第10年12个月 星期天上海有价证券买卖买卖,有价证券约分为”12亳州债”,有价证券编码是122563。

  上海有价证券买卖照准,新的质押可以在上市公司债券购买证股上市后停止。

回购

买卖,详细转变率及对立的事物事项按t计算。

  二、现期债券股托管的根本情况

  经中间库存公司债记录结算有限责任公司及中国有价证券记录结算有限责任公司上海子公司身份证明,这一时间的义务托管早已成功。。

  第五条 发行人的首要财务状况

  兴化会计事务所2009-2011 年度兼并决算表原则

  未保存反对的话查帐报告(2012) 京惠与安徽第08020042部 号)。本

  发行人在公报2009中援用 年-2011 年度财务数据来源于上文

  审计财务报告。

  三年来发行人首要财务数据和规范

  项 目 2011 年 2010 年 2009 年

  总资产 1,643,259.92 1,476,302.30 660,012.44

  当选:一系列资产 1,591,171.67 1,419,735.79 485,130.09

  总债务 458,005.29 337,480.73 290,314.45

  当选:一系列债务 124,065.90 75,824.17 31,752.14

  所有者权益 1,177,356.30 1,130,815.87 366,739.82

  主营事情收入 169,222.62 130,438.25 2,072.88

  留边总数 43,457.42 39,665.64 18,725.38

  净赚 42, 36, 18,

  经纪易弯曲的发生的净现钞流转量 26,652.27 12,976.15 -159.92

  使就职易弯曲的发生的净现钞流转量 -132,282.09 -106,509.29 -45,362.13

  筹资易弯曲的发生的净现钞流转量 79,441.36 12,868 217,787.89

  现钞及现钞等价物净增强额 -26,188.47 -80,671.97 172,265.84

  净资产进项率1 3.65% 4.91 % 6.97%

  总资产进项率2 2.70 % 3.44% 4.19 %

  资产债务率3 27.87% 22.86% 43.99 %

  流量4 12.83 18.72 15.28

  速�

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